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“去中化”急先锋?戴尔撤出国内时间表曝光,后年开始启动

2023-05-17 02:38:25 1175

摘要:一个不可否认的事实摆在我们面前,那就是海外众多在国内投资的厂商,都在计划将整个生产线以及供应链撤出中国。苹果目前在全球的产能,尽管还是以中国为主,但苹果已经开始将产能转向印度和越南等地,富士康以及其他国内供应商,也配合苹果在这些国家和地区建...

一个不可否认的事实摆在我们面前,那就是海外众多在国内投资的厂商,都在计划将整个生产线以及供应链撤出中国。苹果目前在全球的产能,尽管还是以中国为主,但苹果已经开始将产能转向印度和越南等地,富士康以及其他国内供应商,也配合苹果在这些国家和地区建厂,未来苹果有超过50%的产能是在海外生产,而中国制造的比重将会降低。

而除了苹果之外,戴尔似乎在“去中化”方面做得更为激进。从最近曝光的戴尔时间表来看,戴尔将在2025年启动“去中化”的计划,在这套方案中,无论是从上游IC采购到中下游周边再到整机组装,整套供应链去中化都有明确的安排。事实上,之前戴尔就爆出不再采购国内生产的芯片来组装自己的PC,现在基本上是板上钉钉了。

根据戴尔的计划,预计从2025年开始,首先在中下游供应链中排除中国内地制造,并优先在美国内需市场上进行转变。也就是说在戴尔的供应链中,将首选美国本土的商家,而中国的生产企业则不会再纳入戴尔的供应链。在笔记本和PC部分,戴尔计划到2025年为止,在美国市场上销售的产品,60%必须在中国内地之外的地区生产,而到了2027年则达到100%。

而在芯片IC零件采购方面,戴尔则会从2026年开始逐渐启动去中化的流程。首先是从2026年开始,不再采购中国内地IC厂商在中国内地晶圆厂生产的产品;然后第二阶段是不再采购中国内地厂商所有的产品,哪怕是在海外生产的芯片IC都不会使用。比如说2026年戴尔的笔记本或者服务器中就不会有长江存储的颗粒了。不过一些在国内建厂的海外企业,似乎并没有受到这个限制,比如海力士、三星等厂商。

其实这对于国内相关的供应商和产业链而言,还是一个不小的打击。因为戴尔预计未来两三年的PC出货量达到每年4700万台,IC芯片的采购每年在160亿美元左右,所以等于目前戴尔在国内的供应商,未来会失去一笔不小的订单。而且目前海外厂商纷纷将产能从国内转向海外之后,要想从其他厂商那里获得相应的订单弥补,也是一个比较难的事情。很难说惠普和联想会不会对目前供应链有一些动作,即使保持现状,也很难有大的增量。

由于美国本土的销量占戴尔全球的40%左右,所以在2025年,戴尔就有接近一半的PC不会再是中国内地生产。而且由于戴尔去中化的进程很迅速,所以到了2027年,戴尔实际上大多数PC,无论在不在美国销售,都不会是中国内地生产了,供应链和芯片采购也全部换了一套。至于戴尔这么做的原因,相信大家心知肚明。

当然戴尔撤出中国,和苹果一样,主要是指产能和供应链撤出国内,而并非像过去谷歌那样,将整个业务都撤出中国,所以戴尔的产品还是会在国内销售,而且未来国内卖的产品多数也应该是海外生产了,这或许会在成本上带来一些提升。而且我们认为过去戴尔针对国内市场设计的一些PC产品,是否还会存在也是个变数。

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