摘要：一个不可否认的事实摆在我们面前，那就是海外众多在国内投资的厂商，都在计划将整个生产线以及供应链撤出中国。苹果目前在全球的产能，尽管还是以中国为主，但苹果已经开始将产能转向印度和越南等地，富士康以及其他国内供应商，也配合苹果在这些国家和地区建...
一个不可否认的事实摆在我们面前，那就是海外众多在国内投资的厂商，都在计划将整个生产线以及供应链撤出中国。苹果目前在全球的产能，尽管还是以中国为主，但苹果已经开始将产能转向印度和越南等地，富士康以及其他国内供应商，也配合苹果在这些国家和地区建厂，未来苹果有超过50%的产能是在海外生产，而中国制造的比重将会降低。
而除了苹果之外，戴尔似乎在“去中化”方面做得更为激进。从最近曝光的戴尔时间表来看，戴尔将在2025年启动“去中化”的计划，在这套方案中，无论是从上游IC采购到中下游周边再到整机组装，整套供应链去中化都有明确的安排。事实上，之前戴尔就爆出不再采购国内生产的芯片来组装自己的PC，现在基本上是板上钉钉了。
根据戴尔的计划，预计从2025年开始，首先在中下游供应链中排除中国内地制造，并优先在美国内需市场上进行转变。也就是说在戴尔的供应链中，将首选美国本土的商家，而中国的生产企业则不会再纳入戴尔的供应链。在笔记本和PC部分，戴尔计划到2025年为止，在美国市场上销售的产品，60％必须在中国内地之外的地区生产，而到了2027年则达到100％。
而在芯片IC零件采购方面，戴尔则会从2026年开始逐渐启动去中化的流程。首先是从2026年开始，不再采购中国内地IC厂商在中国内地晶圆厂生产的产品；然后第二阶段是不再采购中国内地厂商所有的产品，哪怕是在海外生产的芯片IC都不会使用。比如说2026年戴尔的笔记本或者服务器中就不会有长江存储的颗粒了。不过一些在国内建厂的海外企业，似乎并没有受到这个限制，比如海力士、三星等厂商。
其实这对于国内相关的供应商和产业链而言，还是一个不小的打击。因为戴尔预计未来两三年的PC出货量达到每年4700万台，IC芯片的采购每年在160亿美元左右，所以等于目前戴尔在国内的供应商，未来会失去一笔不小的订单。而且目前海外厂商纷纷将产能从国内转向海外之后，要想从其他厂商那里获得相应的订单弥补，也是一个比较难的事情。很难说惠普和联想会不会对目前供应链有一些动作，即使保持现状，也很难有大的增量。
由于美国本土的销量占戴尔全球的40%左右，所以在2025年，戴尔就有接近一半的PC不会再是中国内地生产。而且由于戴尔去中化的进程很迅速，所以到了2027年，戴尔实际上大多数PC，无论在不在美国销售，都不会是中国内地生产了，供应链和芯片采购也全部换了一套。至于戴尔这么做的原因，相信大家心知肚明。
当然戴尔撤出中国，和苹果一样，主要是指产能和供应链撤出国内，而并非像过去谷歌那样，将整个业务都撤出中国，所以戴尔的产品还是会在国内销售，而且未来国内卖的产品多数也应该是海外生产了，这或许会在成本上带来一些提升。而且我们认为过去戴尔针对国内市场设计的一些PC产品，是否还会存在也是个变数。
